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兴港投资可续期公司债券完成首期发行

来源:兴港投资时间:2018-11-01 09:08:42

10月31日,兴港投资非公开发行可续期公司债券(以下简称“可续期公司债”)首期20亿元在上海证券交易所成功发行,票面利率6.4%,由平安证券作为承销商,平安银行协助并作为托管机构,注册总规模50亿。这是河南省内公司在证券交易所平台发行的首支可续期公司债券,也是评级AA+信用类可续期公司债券市场首单。本次注册发行标志着兴港投资在证券交易所的资金通道已顺利打通,实现了直接融资渠道的新突破,也体现了投资人对兴港投资的认可。

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可续期公司债券是指发行人具有续期选择权,对债券到期期限不作规定的公司债券,是一种创新型的融资产品。相较其他直接融资工具,可续期品种属于权益类产品,可以计入所有者权益,有效降低资产负债率,优化发行人财务结构。

长期以来,兴港投资高度重视直接融资工作,不断尝试创新融资品种,持续完善直接融资产品体系,在交易商协会、证券交易所、北金所、银监会等多个市场持续推进中票、PPN、企业债、公司债、债权融资计划等多种直接融资产品的注册发行工作,有效增加公司授信储备,进一步提升抵御市场风险的能力。

下一步,在巩固传统直接融资产品的基础上,兴港投资将根据监管要求、自身发展情况和市场变化,争取进一步创新直接融资产品、优化企业形象、提升投资者认可度,深度强化“多产品、泛市场”的直接融资体系。(文图/林青媛)